Nyemission 2024
BAKGRUND & MOTIV
Medimi®Smart är en innovativ lösning för säker och effektiv läkemedelshantering, utvecklad för att möta den ökande efterfrågan som växer i takt med att fler människor blir äldre. Kassettlösningen skapar unikt kundvärde genom att kunna fjärrstyra medicingivning, ändra i medicinscheman och hantera vid-behovsmedicinering.
Sedan produktlanseringen har Medimi visat en årlig omsättningsökning på cirka 100 procent åren 2020 till 2023. Intresset för lösningen har fortsatt att öka under 2024 och årets andra kvartal var det sjunde kvartalet i rad med tillväxt jämfört med föregående kvartal. Sedan ett år tillbaka leds Bolaget av Johan Wiesel som har höjt verksamhetens aktivitetsnivå, påbörjat en rad tillväxtfrämjande aktiviteter samt stärkt sitt kommersiella fokus samtidigt som Bolagets operativa kostnader har minskat.
Tillväxten drivs av ett växande antal installationer i Danmark samtidigt som Bolaget arbetar för att etablera försäljning i de övriga nordiska länderna genom pilotinstallationer. Bolaget har kontrakt i Region Nordjylland och de så kallade TIM-kommunerna, Naestved kommun samt Region Midtjylland, där ett ramavtal ger 19 kommuner tillgång till produkten vilket skapar möjlighet att utöka affären i befintliga kontrakt.
Med en åldrande befolkning och ökade krav på digitalisering inom vården, förväntas efterfrågan på Medimi®Smart fortsätta öka på både befintliga och nya marknader. I syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital och skapa förutsättningar för en fortsatt stark utveckling för Bolaget väljer styrelsen att skapa detta Erbjudande.
Verksamhetsmål
Genom de olika tillväxtinitiativ som initieras gör Bolaget bedömningen om en fortsatt möjlig genomsnittlig tillväxttakt de kommande åren på 50 procent per år. Bolaget bedömer vidare att tillväxten kan ske med endast mindre ökningar av Bolagets fasta kostnader, vilket över tid ska förbättra bruttomarginalen.
Medimis tillväxtstrategi innebär fortsatt expansion i Danmark där Bolaget ser fortsatta tillväxtmöjligheter genom såväl nya kundkontrakt som inom befintliga avtal. En del av det kapital som tillförs genom Erbjudandet avser finansiera denna tillväxt. Fram till utgången av 2025 avser Bolaget:
- Utöka installationer och starta upp nya kommuner inom befintliga avtal.
- Förhandla om i befintliga kundavtal och förbättra prismixen.
- Attrahera nya kommuner i direktupphandlade avtal på den danska marknaden.
Bolagets mål är vidare att under 2025 etablera försäljning i Sverige och Norge samt undersöka uppstartsmöjligheter i Finland. Det arbete som Bolaget avser uppnå genom emissionen är:
- Driva nya pilotinstallationer i Sverige och Norge samt etablera ett nytt samarbetsavtal för driftsförsörjning på svenska marknaden.
- Vinna ny upphandling för införande av lösdispenserad teknologi i minst en svensk kommun eller region.
VD ORD
Vården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och krav på effektivisering. Med Medimi®Smart erbjuder vi en innovativ lösning som förbättrar vårdkvaliteten och frigör värdefull tid för personalen. Genom säker, fjärrstyrd läkemedelshantering ger vi patienter ökad trygghet och självständighet i hemmet, vilket driver den starka efterfrågan på vår produkt.
Flera av oss har familjemedlemmar eller nära vänner som använder flera läkemedel, vilket kan göra det svårt att säkerställa att rätt medicin tas vid rätt tidpunkt. Vår lösning gör denna process både enklare och säkrare.
Under de senaste tre åren har vi i snitt vuxit med 100 procent per år, vilket visar på den starka efterfrågan för vår lösning. Vi har lagt en stabil grund, främst i Danmark, och ser fortsatt stort intresse även i Sverige, Norge och Finland, där vi har genomfört lyckade pilotinstallationer. För att ytterligare stärka vår tillväxt genomför vi nu en företrädesemission, vilket ger oss resurser att möta den växande efterfrågan. Kapitalet kommer att möjliggöra stark tillväxt i Danmark och stödja våra etableringsaktiviteter på nya marknader.
Jag vill bjuda in både befintliga och potentiella nya aktieägare att vara med och stödja denna resa. Genom att delta i företrädesemissionen bidrar du till att accelerera vår tillväxt och stödja vård och omsorg med effektiva, patientnära lösningar.
EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 19,3 MSEK (efter emissionskostnader). Nettolikviden avses disponeras för följande ändamål:
-
- Marknads- och försäljningsarbete (cirka 60 procent)
- Produktion och investeringar i anläggningstillgångar samt operationell verksamhet (cirka 20 procent)
- Affärsutveckling och kundanpassning av Medimi®Smart (cirka 20 procent)
Emissionerbjudandet i korthet
